Groupes de conseil en gestion de patrimoine – Conseil en gestion de patrimoine – France
Conseil en gestion de patrimoine
LEADING
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FIRM PROFILE :
Groupe C.I.E.C* dévoile de grandes ambitions
Track record:
Fondé en 1989, le groupe C.I.E.C est le fruit du rapprochement de trois activités historiques. La première, portée par A3 Assurances, repose sur l’assurance I.A.R.D. (incendies, accidents et risques divers) et l’assurance collective. La seconde, proposée par A5 Finances, se concentre sur l’activité de défiscalisation. Enfin, la troisième activité repose sur le conseil en gestion de patrimoine dans le cadre duquel des spécialistes accompagnent leurs clients sur l’ensemble des besoins liés à leurs projets (assurance-vie, retraite, prévoyance…).
Team & différentiation :
Si le groupe est aujourd’hui présent en Île-de-France et en région Rhône-Alpes, Paca et Aquitaine, il souhaite étendre son champ d’action à l’ensemble des grandes villes du territoire national. Un développement qui devrait aussi passer par la conclusion de partenariats avec des courtiers, CIF, agents, mandataires et apporteurs d’affaires.
GROUPE CIEC
120, rue Marius Aufan
92300 Levallois-Perret
Alain KILIMLI, Maurice JULLIARD, Laurent Jacquet et Fany Noire
POSITIONNEMENT
Créé en 1989 à son origine à travers une activité IARD et d’Assurances de Biens, A3 Assurances, le Groupe C.I.E.C., dirigé par
Monsieur Alain KILIMLI, connait depuis sa création, une évolution
exponentielle de son activité et de son chiffre d’affaires dans le domaine de la Gestion de Patrimoine avec plus de 7000 clients sur l’Ile de France qui nous ont rejoints ces dernières années.
La croissance du Groupe se construit désormais également à travers
une stratégie de développement autour des principales grandes villes françaises.
Sa filiale A5 Finances, spécialiste et acteur majeur en défiscalisation, vous propose complémentairement les meilleures opportunités en matière de défiscalisation immobilière ou financière.
BUREAUX
France
-Direction Ile de France (Levallois)
-Direction Alpes-Centre (Lyon)
-Direction Sud-Est (Cannes)
– En prévision : Biarritz, Toulouse, Nantes et Lille
ACTIVITÉS
Notre expertise en matière d’Assurances de Personnes et de Gestion de Patrimoine nous permet d’accompagner nos clients au fil d’une relation de long terme, en leur proposant des solutions personnalisées, sur l’ensemble de leurs projets et de leurs besoins prioritaires.
Le Groupe C.I.E.C apporte à ses clients des solutions optimisées pour l’épargne, les crédits immobiliers et la fiscalité.
- Nos conseillers spécialisés effectuent des bilans patrimoniaux et recherchent les meilleurs dispositifs afin de leurs permettre de réaliser leurs projets en toutes circonstances. Il est indispensable de pouvoir répondre à l’ensemble des problématiques de nos clients en phase de constitution ou de valorisation de leur épargne, d’anticiper leurs futurs besoins pour la retraite, de prendre en compte les problématiques de transmission ou de succession par exemple, et de mettre en œuvre, les bons leviers afin d’optimiser, la dimension fiscale tout au long de notre collaboration.
- À cet effet, nous avons sélectionné plus de 60 sociétés différentes pour la qualité de leurs offres et de leur back-office : Compagnies d’assurances, Banques, organismes de Crédits, Promoteurs Immobiliers… Nous travaillons également en étroite relation avec la CGPC afin de bénéficier des meilleurs standards de formation pour nos collaborateurs et développons en interprofessionnalité, des relations de partenariat avec des Notaires, des Avocats et des Experts Comptables, afin d’apporter en proximité, les meilleures réponses aux problématiques de nos clients.
CONTACTS
- Maurice Julliard
- Directeur Général : maurice.julliard@groupe-ciec.com
CLASSEMENTS
FORTE NOTORIÉTÉ
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